[ архив ]

13.05.11

Интервью с Борисом Йорданом, президентом Группы «Ренессанс страхование»

- Какие наиболее значимые для страхового рынка события произошли в 2010 году?

- Минувший год стал значимым для всего рынка, прежде всего, тем, что изменил вектор движения от посткризисного падения в сторону возврата к развитию и росту. Хотя до докризисных темпов еще далеко – пока рост рынка (без ОМС) не дотягивает и до 9%. Но позитивные тенденции уже очевидны –  растет потребление, производство и продажи новых машин, кредитование,  ипотека, потребкредиты. Все это – хорошие предпосылки для развития страхования и уже по итогам 2011 года мы прогнозируем рост на уровне 10-12%.

Еще одной приметой 2010 года стал рост рынка прямого страхования. Вместе с интересом со стороны клиентов возрос интерес к этому каналу продаж со стороны универсальных компаний. Сегодня многие из тех, кто раньше считал интернет-продажи неперспективными, начали работать над проектами Direct insurance. А Ренессанс страхование уже абсолютный лидер на этом рынке, рост премий в этом канале у нас составил 70%

- Как изменился спрос на страхование за последние один-два года? Можно ли говорить о его восстановлении после кризиса уже в 2010 году?

- Кризис оказал очень сильное влияние на все отрасли рынка. В 2009 году многие компании сокращали бюджеты на страхование, соцпакеты сотрудников, схлопнулся рынок кредитования, встали крупные автопроизводители, упали доходы населения. Естественно все это ударило и по страховому рынку, который позже остальных почувствовал кризис и, соответственно, позже начал из него выходить.

Но уже весной 2010 года мы увидели возвращение наших клиентов к докризисным программам риск-менеджмента и наполнения соцпакетов. Снова обострилась конкуренция на рынке труда, начали расти зарплаты и, соответственно, потребление. Рост числа договоров страхования жизни говорит о восстановлении потребкредитования, ипотеки. Резко пошли вверх автокредитование и продажи полисов через дилерский канал. Что касается изменения  характера спроса, то кризис научил людей экономить – покупать полисы напрямую через колл-центр или интернет, пользоваться франшизой, лучше разбираться в продукте, в сервисе

- Какие риски сейчас наиболее актуальны для российских страховщиков и почему?

- Главным риском для страховых компаний остается демпинг, увлечение которым может сильно подорвать надежность через год-полтора после того, как решение о снижении тарифов было принято. В этом году все те компании, которые в прошлом году наращивали портфели на 50-70% при росте рыка на 8% столкнутся с серьезными проблемами. Для небольших компаний, учитывая ужесточение требований к размеру уставных капиталов, это будет означать уход с рынка. В этом году рынок покинули около 100 компаний, в следующем число игроков рынка сократиться еще больше. Естественно, это повлечет за собой еще большую концентрацию и консолидацию рынка. Сегодня топ-10 лидеров контролируют 54% рынка, и этот показатель будет расти. Многие компании вынуждены будут присоединиться к крупным игрокам или покинуть рынок

Еще одна проблема российских страховых компаний – это высокий уровень расходов на ведение дел, т.е. низкая эффективность из-за завышенных комиссий, отсутствия автоматизации процессов. При больших объемах бизнеса окупить инфраструктуру или заработать на инвестициях проще. Говоря об инвестициях и необходимости повышать капитализацию нельзя забывать о проблеме инвестиционной привлекательности российских страховых компаний. Для этого нужно повысить прозрачность компаний, постепенно перейти на отчетность по мировым, понятным западным инвесторам, стандартам и ввести обязательный актуарный аудит резервов

- Каков Ваш прогноз развития российского страхового рынка на 2011-2012 годы?

- Мы планируем следующий год, исходя из наиболее вероятного по нашим оценкам прогноза роста страхового рынка в следующем году в 10-12%. Самый оптимистичный сценарий – это рост 15 %.

При прогнозируемом росте в целом по рынку  в 10-12%, мы полагаем, что драйвером  до введения новых видов страхования останется каско, которое имеет все шансы показать до 20% роста. Ипотека может вырасти на 15% к показателю 2010 года, также как и страхование жизни заемщиков. С возвращением конкуренции на рынке труда и возвращением на докризисный уровень наполнения соцпакетов начнет расти и добровольное медицинское страхование (10-12%) .

Большие надежды мы связываем с direct insurance. Этот сегмент очень быстро растет. Лет через пять на direct insurance будет приходиться около 30% от объема всех премий в автостраховании

Свои прогнозы на 2011 год мы строим, отталкиваясь от уже очевидных признаков оживления экономики. ВВП в прошлом году вырос на 4%, в этом году рост может составить уже 4,5 - 5%. В 2012 году к росту ВВП  добавится еще и вступление в силу закона о страховании опасных объектов. Кроме того, не исключено, что появятся и другие новые обязательные виды, которые традиционно служат катализатором для развития добровольных видов.  Летом прошлого года состоялась встреча президента с руководством ключевых игроков рынка, на которой было ясно озвучено намерение правительства развивать институт страхования в России. Не последнюю роль в этом сыграли прошлогодние пожары, которые ощутимо ударили по государственному бюджету.

- Какие сценарии развития страхового рынка вы видите (в среднесрочной перспективе)? От чего зависит наступление того или  иного сценария?

- Главная сценарная линия – это рост рынка, его концентрация и консолидация. И все эти события будут развиваться на фоне острой заинтересованности российских компаний в привлечении капитала и  растущего интереса к ним со стороны крупных, в том числе, западных инвесторов и страховых групп.

- Окажет ли принципиальное влияние на развитие российского страхового рынка введение страхования ОПО?

- На рост этого рынка окажет и довольно существенное, так как закон предусматривает лимиты ответственности выше существующих сегодня и расширенное покрытие. Кроме того, любой обязательный вид традиционно служит катализатором для развития добровольных видов. Однако пока не определен механизм перестрахования и распределения крупных рисков между участниками пула страховщиков ОПО и правила вступления в этот пул. Поэтому игрокам сегодня сложно прогнозировать свою будущую долю на этом рынке.

- Какие вызовы стоят перед страховщиками на ближайшие 1-2 года?

- Главный вызов – это повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности  индустрии через переход на МСФО. Следующий шаг – повышение капитализации компаний до мировых стандартов. И дальше - это технологии и новые способы коммуникаций с клиентами. Сегодня страховой сектор существенно отстает в этом от банковского, например.  Просто рост рынка на уровне 20-25%, рост компаний – на 30-40% в докризисные «тучные» годы позволял страховщикам не думать об эффективности. В результате внутренние процессы, технологии взаимодействия с партнерами и клиентский сервис в современном понимании с использованием возможностей интернета отстают. Между тем, развитие онлайн-технологий уже сильно изменили ожидания клиентов с точки зрения скорости и удобства взаимодействия. Компании, которые не думают об этом сегодня уже очень скоро рискуют оказаться аутсайдерами. Я имею в виду CRM-системы, web-интерфейсы для работы с агентами, дилерами, банками и другими партнерами, а также современные системы хранения и обработки данных, сводящие к минимуму бумажный документооборот внутри компании и повышающие эффективность и скорость работы

Еще одним вызовом для любой компании с лидерскими амбициями можно назвать уникальность ее предложения для клиента. Сегодня по большому счету с точки зрения продукта предложения страховых компаний мало отличаются друг от друга. И в принципе в страховании отстроиться от конкурентов можно только предложив принципиально новый подход в сервисе и в первую очередь в урегулировании. Мы, например, работаем над тем, чтобы клиент мог сам зарегистрировать свой страховой случай  на сайте, прикрепить все необходимые для оформления выплаты документы и в режиме  онлайн отслеживать статус прохождения своего убытка в личном кабинете. Уже сейчас мы полностью автоматизировали процесс урегулирования убытков на базе платформы Siebel. Это решение позволяет нам предлагать клиентам современные и удобные сервисные опции, построенные на онлайн технологиях и электронном документообороте с клиентом и со СТОА.

Источник:
Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»