Эмитенты и эмиссии
Верофарм, Открытое Акционерное Общество
Эмиссия
Дата начала размещения: 24 апреля 2006 года
Дата окончания рамещения: 25 апреля 2006 года
Расчетная дата начала обращения: 26 апреля 2006 года
Цена первичного размещения: 28.00
Деятельность эмитента
Параметры IPO
| Компания | Верофарм |
|---|
| Дата размещения | 24 апреля 2006 |
| Биржи | РТС, ММВБ |
| Андеррайтеры: | |
| Лид-менеджер, букраннер | Тройка Диалог |
| Форма размещенных ценных бумаг | Обыкновенные акции |
| Количество размещенных акций | 4 990 000 |
| Компанией | 0 |
| Существующими акционерами | 4 990 000 |
| Доля размещенных акций в уставном капитале | 49,9% |
| Заявленный ценовой коридор | $24-29 |
| Цена размещения | $28 |
| Суммарный привлеченный капитал | $139,7 млн. |
| Капитализация на момент размещения | $280 млн. |
| Капитализация на 31 марта 2006 | $332 млн. |
| Цель привлечения средств | Развитие бизнеса и рефинансирование долга |
О компании
Компания ВЕРОФАРМ была основана в 1997 году и является одним из крупнейших российских производителей дженериковых препаратов и медицинских пластырей (медицинские и немедицинские пластыри и патчи). В основе дженериков лежат субстанции, вышедшие из-под действия патента, то есть больше не являются предметом интеллектуальной собственности. Портфель компании включает более 315 продуктов, использующихся в разных направлениях медицины и включающих 4 рецептурных и 6 безрецептурных препаратов с индивидуальными брендами, безрецептурные препараты, около 100 рецептурных препаратов под зонтичными брендами «Веро» и «Лэнс» и брендированные пластыри.
Кроме того, ВЕРОФАРМ является крупнейшим российским производителем онкологических препаратов. Компания приобрела известность как крупнейший отечественный производитель онкологических препаратов (лекарства, используемые при лечении рака) после приобретения ООО «ЛЭНС-Фарм» в 2001 году.
Производственную базу ВЕРОФАРМА составляют три крупных завода: Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод готовых лекарственных форм. Трудовые ресурсы компании — 2900 человек.
Воронежский завод был построен в 1934 году в Воронежско-Белгородском регионе в юго-западной части России и уже в 1944 году стал первым заводом в СССР, выпускающим пластыри в катушках.
Белгородский завод был сооружен в 1968 году также на юго-западе России и являлся городским витаминным заводом, который впоследствии стал одним из крупнейших производителей витамина А в мире.
Третий завод расположен рядом с городом Волжинский во Владимирском регионе, примерно в 180 км от Москвы, и более известен как Покровский завод. В 1998 году ООО «ЛЭНС-фарм» взяла этот завод в лизинг у государства и в 2001 стала его полноправным собственником. Соответственно, в 2001 году компания приобрела ООО «ЛЭНС-фарм» и стала владельцем данного завода. Покровский завод является самым маленьким среди наших заводов и производит наиболее технологически продвинутые продукты: жидкие инъекции, капли и лиофилизат.
Сейчас заводы обладают суммарной производственной мощностью в 53,3 миллиона упаковок таблеток и капсул, 45,8 миллионов упаковок ампул, 291 миллион упаковок пластырей и 18,68 миллионов упаковок флаконов ежегодно.
В ноябре 2001 г. в рамках развития портфеля продукции «ВЕРОФАРМ» приобрело фармацевтическую компанию «ЛЭНС-фарм». На данный момент компанией под зонтичным брендом «Лэнс» выпускается более 35 препаратов. Ассортимент онкологических препаратов, выпускаемых компанией, примерно на 60% обеспечивает потребности отечественной онкологии в современных противоопухолевых препаратах по номенклатуре. Доля компании на рынке противоопухолевых препаратов составляет от 10 до 60% по разным наименованиям.
В настоящее время ВЕРОФАРМ выпускает более 290 наименований фармацевтической продукции, относящихся к 19 фармакотерапевтическим группам.
Новости Банков
[13.02.2007 17:15 Msk]
В 2006 году 27 российских компаний вышли на IPO, также IPO осуществили три компании из Украины и три из Казахстана, а из Грузии разместился только Банк Грузии. Основная часть IPO пришлась на последние 3 месяца прошлого года.
Подробнее >> [31.01.2007 11:15 Msk]
"Тройка Диалог" получила пять мандатов на проведение IPO компаний электроэнергетики, однако не уточнил, какие компании будут выводиться
Подробнее >> [07.11.2006 17:59 Msk]
Через неделю компания «Фармстандарт» планирует начать road show в рамках IPO. Холдинг станет вторым фармацевтическим производителем, вышедшим на биржу, после «Верофарма».
Подробнее >> [25.04.2006 18:10 Msk]
ОАО "Аптечная сеть 36.6" и "Тройка Диалог" закрыли книгу заявок на приобретение 49.99% акций ОАО "Верофарм", цена акции определила в $28.
Подробнее >>
Новости эмитентов и участников IPO
[31.08.2006 15:55 Msk]
Вместе с тем, как отмечают аналитики, пока бурное развитие аптечной сети не приносит нужных результатов, а рост чистой прибыли стал возможен только благодаря продаже пакета акций производственного актива «36,6» – «Верофарма»
Подробнее >> [13.06.2006 12:32 Msk]
Аптечная сеть «36,6» планирует вырасти до 1400 аптечных учреждений и к концу 2008 года стать ритейлером мирового уровня.
Подробнее >>
Комментарии
[02.11.2006 13:31 Msk]
ОАО «Фармстандарт» 13 ноября планирует начать road show в рамках первичного публичного размещения акций. В ходе IPO компания планирует разместить 20-25% акций
Подробнее >> [31.08.2006 16:07 Msk]
Чистая прибыль "Аптечной сети 36,6" в I полугодии по МСФО составила $49,5 млн
Подробнее >>
Аналитические статьи
[30.01.2007 14:14 Msk]
После IPO в апреле 2006 года акции «Верофарма» выросли незначительно - с $28 до $32,4. Но потенциал роста бумаги реализуется, если компания будет продана зарубежному стратегическому инвестору.
Подробнее >> [15.11.2006 17:57 Msk]
Большинство эмитентов предпочитают западные биржи. Анализ показывает, что проводить первичное размещение акций (IPO) на западных рынках сложнее и дороже, чем на рынке российском. Почему же все большее число российских компаний предпочитают проводить первичное IPO на Западе?
Подробнее >> [20.09.2006 10:29 Msk]
По оценкам ИК "Ренессанс капитал", 82% российских компаний, акции которых торгуются на биржах, приходится на так называемый второй эшелон. Среди них выделяют…
Подробнее >> [05.09.2006 17:39 Msk]
Почти каждая компания испытывает перманентную нехватку средств для развития. Где взять недостающие деньги? Заемные средства слишком дороги, поэтому выгоднее всего продать часть самой компании.
Подробнее >>
